Viele private finanzielle Entscheidungen werden unplanmäßig getroffen. Dabei müssten jedoch eine Vielzahl an verschiedenen Aspekten einbezogen und sinnvoll miteinander verknüpft werden.

Finanzfragen berühren nicht nur zahlreiche ökonomische, rechtliche und steuerrechtliche Fragen. Berücksichtigt werden müssen Ihre individuellen Lebensziele, persönlichen Wünsche und auch die familiären und beruflichen Verhältnisse.

Ebenso sollte eine Flexibilität bei sich ändernden Lebensverhältnissen in Ihren finanziellen Planungen berücksichtigt werden.

Fragen wie ich den persönlichen Lebensstandard im Alter halten kann, ich meine vorhandenen freien Geldmittel in der heutigen Zeit sinnvoll anlegen kann, ich trotz Krankheit oder Unfall meine finanzielle Versorgung sichere und vieles mehr.

Hierzu ist eine genaue Analyse der Ist-Situation erforderlich und danach eine Ermittlung der Soll-Situation unter Annahme verschiedener Szenarien. Der so erstellte Finanzplan soll zukünftig regelmäßig den veränderten Situationen angepasst werden. Rechtliche und steuerliche Faktoren werden unter Beachtung des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) und des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) berücksichtigt.

Finanzplanung ist Lebensplanung!

Der Institutsleiter, Gerhard Walter, ist bereits seit Dezember 1998 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional. Darüber hinaus ist er auch EFPA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR® und ebenfalls gemäß der DIN ISO 22222:2005 - Private Finanzplanung - zertifiziert. Er ist unabhängig von Produktgebern, seien es Versicherungsgesellschaften oder Banken, und nur den Interessen seiner Mandanten verpflichtet.

Im Seminar werden einzelne Musterfälle mit Ihnen gemeinsam analysiert. Sie werden dabei an die Herangehensweise bei der Erstellung eines Finanzplanes geführt und erkennen so die Vorteilhaftigkeit einer solchen Analyse.

Ihr persönlicher Finanzplan wird selbstverständlich im Rahmen eines Einzelcoachings erstellt und nur mit Ihnen besprochen.

Bitte schauen Sie sich doch hierzu den Trailer  oder den ganzen Film an. Gerne können Sie auch unsere Informationsbroschüre kostenlos bei uns anfordern.

Sollten Sie an einer persönlichen Beratung interessiert sein, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie!